68艘空油轮正驶向美国：亚洲抢油，美国出口料将创纪录

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会。来源：金十数据根据Kpler的数据，目前有68艘空载油轮正在驶往美国的途中，而2月28日战争爆发前一周这一数字为24艘。去年的平均水平是27艘。Kpler的数据基于油轮预订和预计抵达时间

“一支油轮舰队正朝这边驶来，”Kpler分析师马特·史密斯（Matt Smith）表示。出口激增凸显了美国作为全球“摇摆供应者”的角色日益重要，但来自亚洲的竞争也可能推高美国国内价格，加深对特朗普发动的伊朗战争引发新一轮通胀的担忧

这场冲突使亚洲特别容易受到供应中断的影响，因为2025年通过霍尔木兹海峡的石油和石油产品中，约80%是运往亚洲。周二美伊宣布的为期两周的脆弱停火，给人们带来了希望：这条至关重要的水道在经过数周几乎完全关闭后，将重新对油轮全面开放。但在以色列袭击黎巴嫩后，伊朗周三表示正在关闭海峡

这条水道承载着全球五分之一的石油供应。长达数周的关闭曾使美国油价上涨超过50%，直到停火消息引发一轮大幅抛售。美国出口的激增也推高了美国原油价格，本周早些时候WTI原油触及每桶110美元以上的四年高点。尽管与伊朗达成了停火协议，其周三的价格仍比战前高出40%以上

不断上涨的燃料成本给特朗普带来了政治难题。他于2025年重新执政时曾承诺将能源价格减半。皮尤研究中心本周的一项调查发现，近70%的美国人对他的伊朗战争导致的价格飙升感到担忧。特朗普的支持率已大幅下降，而美国汽油价格四年来首次突破每加仑4美元

对运输和农业至关重要的柴油价格正接近每加仑5.81美元的历史高点。特朗普政府已宣布从美国战略石油储备中释放超过1.7亿桶石油，并放宽了污染规定以控制燃料价格。但分析师表示，这些举措可能适得其反，因为这会为急需供应的外国买家提供更多廉价石油

“鉴于美国政府正试图控制美国油价，这一切所做的只是让美国原油相对更具吸引力，”史密斯说。但他表示，尽管战略储备的释放将有助于补充商业库存并抑制进一步的燃料价格通胀，但美国国内产量的增长却不够快。据美国能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）称，战略储备的释放也限于每日约100万至150万桶

美国每日消耗约2000万桶，而战争已导致海湾地区每日1000万至1500万桶的供应中断。研究机构Rystad的分析师苏珊·贝尔（Susan Bell）表示，从委内瑞拉进口的原油增加，正在支撑更多的美国出口。“从委内瑞拉进口的趋势一直在上升，我们相信这将迫使WTI原油转向出口，”她说

许多美国炼油厂是为处理来自委内瑞拉和加拿大等国的较重等级原油而配置的，这意味着更多的国内轻质页岩油产量可以用于出口。美国燃料价格的上涨已促使一些政界人士呼吁禁止石油出口

加利福尼亚州民主党众议员布拉德·舍曼（Brad Sherman）表示，他将很快提出《伊朗战争期间禁止美国石油出口法案》，该法案“通过确保能源资源用于稳定国内价格，将美国消费者放在首位”。特朗普政府目前不打算禁止石油出口

因为分析师认为，一旦禁止出口，美国的油就卖不出去了，只能堆在国内；炼油厂怕卖不掉，也会减少生产。但一些人警告称，如果战争造成的中东混乱随着11月中期选举临近而继续推高燃料成本，白宫可能会改变主意。“我们相信政府官员理解出口管制对炼油行业可能产生的意外后果

但每加仑4美元时被拒绝的坏主意，在每加仑6美元时可能会被重新考虑，”ClearView Energy Partners分析师凯文·布克（Kevin Book）表示

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